📉 Kaffee, Klatsch & Kapital - wir gehen an den Start! ☕️ Was passiert eigentlich gerade an den Märkten? Welchen Themen bewegen unsere Mandantinnen, Unternehmen und die Finanzwelt? Und was darf beim Kaffee natürlich nicht fehlen? Ein bisschen Klatsch & ehrliche Gespräche! Ab jetzt gibt’s wöchentliche Coffee Talks rund um aktuelle Themen der Beratung, Trends und alles, was die Finanzwelt bewegt. Getreu unserem Motto - More Espresso, less Despresso 😁🚀
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#20 Checkliste für deine To Do's zum Jahresende
Das Jahresende rückt näher und ist der perfekte Zeitpunkt, um die eigenen Finanzen noch einmal auf den Prüfstand zu stellen! Von der Überprüfung deiner Depots und Sparraten über di…
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26 min
#19 Die Geheimwaffe der Nachfolgeplanung: Steuerfrei investieren, Schenken mit Kontrolle und Todesfall absiche…
Zu teuer, zu unflexibel, altmodisch – Vorurteile wie diese führen häufig dazu, dass sich Anlegerinnen und Anleger gar nicht erst näher mit Versicherungslösungen beschäftigen. Dabei…
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21 min
#18 Depot geerbt und was nun?
Ein Depot zu erben, kann erst einmal viele Fragen aufwerfen: Was passiert mit den Wertpapieren? Sollte ich sie behalten oder verkaufen? Welche Steuern fallen an und worauf muss ich…
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34 min
#17 Was ist eigentlich eine Finanzplanung und welchen Mehrwert bietet sie mir?
Für die meisten klingt das Thema Finanzplanung erstmal nach Zahlen, Tabellen und komplizierten Berechnungen. Aber was steckt wirklich dahinter? In unserer neuen Podcastfolge sprech…
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10 min
#16 NEWS, NEWS, NEWS - Alles neu inklusive Champagner Talk
Heute in Folge 16 ist plötzlich alles neu: Lisa trägt offene Haare, das Set-up sieht komplett anders aus und statt Kaffee gibt’s Champagner. 🥂Denn wir haben etwas zu feiern: Die HF…
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16 min
#15 Erben & Schenken – die häufigsten Fragen aus der Praxis mit Steuerexpertin Martina Veen
In der vergangenen Woche haben wir bereits die wichtigsten Grundlagen rund um das Thema Erben & Schenken besprochen. Heute gehen wir noch einen Schritt tiefer – und das zum ersten…
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19 min
#14 Erben, Steuern und Entscheiden: Vermögen, Nachfolge und die Fragen, die man lieber nicht aufschiebt
Was passiert mit unserem Vermögen, wenn wir nicht mehr da sind?Wer erbt – und welche steuerlichen Folgen hat das?Und vor allem: Wie lässt sich Vermögen rechtzeitig und sinnvoll ges…
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19 min
#13 Mein Geld, meine Entscheidung – oder doch lieber lebenslange Sicherheit? Tipp der Woche: Risiko-LV über Kr…
Was ist im Ruhestand eigentlich sinnvoller: das angesparte Kapital auf einmal auszahlen lassen oder lieber eine lebenslange monatliche Rente beziehen?In dieser Folge erkläre wir eu…
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13 min
#12 3 Schichten für den Vermögensaufbau & Laufsocken für die Vorsorge
In dieser Folge dreht sich alles um das 3-Schichten-Modell der Altersvorsorge – ein grundlegendes Thema in der Finanz- und Ruhestandsplanung. Denn die gesetzliche Rente allein reic…
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#11 Wunschfolge Teil 3: Herleitung Anlagestrategie und wie wähle ich den passenden ETF?
Die Auswahl einer passenden Bank, die Eröffnung eines Depots und die grundlegende Funktionsweise von ETFs haben wir in den Folgen #7 und #9 bereits ausführlich besprochen.In dieser…
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#10 Dividenden, Zinsen oder ein Komplett-Depotverkauf? Die richtige Entnahmestrategie im Ruhestand & der Spezi…
Vermögen aufzubauen ist das eine – aber was passiert eigentlich, wenn der Ruhestand beginnt und das angesparte Kapital plötzlich für den eigenen Lebensunterhalt sorgen soll? In die…
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#9 Wunschfolge Teil 2: Depot eröffnet und was nun? Tipp der Woche: Vorsicht bei der Urlaubsbuchung!
Das Depot ist eröffnet, die ersten Schritte sind gemacht – aber was kommt jetzt?In Teil 2 unserer Basic-Reihe geht es genau um die Frage: Wie komme ich als Anleger wirklich ins Tun…
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#8 Part 2 - Pflichtfolge für Mitglieder in berufsständischen Versorgungswerken (und alle TrueCrime Fans) & Tip…
Achtung: Diese Folge wurde aufgrund ihrer Komplexität in zwei Teile geteilt, also vergesst Part 2 nicht anzuhören! Versorgungswerke: Sichere Altersvorsorge oder doch ein Thema, bei…
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#8 Part 1 - Pflichtfolge für Mitglieder in berufsständischen Versorgungswerken (und alle TrueCrime Fans) & Tip…
Achtung: Diese Folge wurde aufgrund ihrer Komplexität in zwei Teile geteilt, also vergesst Part 2 nicht anzuhören! Versorgungswerke: Sichere Altersvorsorge oder doch ein Thema, bei…
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#7 Wunschfolge Teil 1: Basiswissen rund im die Kapitalanlage und was Hortensien und der Aktienmarkt gemeinsam…
In dieser Folge starten wir unsere neue Basics-Serie für alle, die sich bisher noch nicht mit Finanzen und Investieren beschäftigt haben. Wir sprechen darüber, warum klare Ziele un…
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#6 Deins, meins, unser - Funktion, Stolperfallen und Tipps zur Zugewinngemeinschaft & Unfallrisiko mit Aktient…
Was dein ist, ist auch mein - oder doch nicht?Was gehört eigentlich wem nach der Hochzeit – und was passiert im Ernstfall? In dieser Folge sprechen wir über die Zugewinngemeinschaf…
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#5 Ruhestand intelligent gestalten: Die eigengenutzte Immobilie und trotzdem genug Liquidität im Ruhestand & A…
Sind die Kinder aus dem Haus, wird die einst perfekt passende Immobilie oft plötzlich zu groß. Viele Räume stehen leer oder das Eigenheim entspricht den Anforderungen im Alter nich…
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#4 Wechsel zurück in die gesetzliche Krankenversicherung - ein Allheilmittel für die Ruhestandsplanung?!
Ist der Wechsel zurück in die gesetzliche Krankenversicherung wirklich ein Allheilmittel für die eigene Ruhestandsplanung?Lohnt es sich wirklich aus Kostengründen und wo genau lieg…
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#3 Inflationsschutz für dein Aktiendepot und Temptation Island trifft Female Finance
Herzlich Willkommen zu unserer dritten Folge von Kaffee, Klatsch & Kapital!Was passiert eigentlich gerade an den Märkten?Inflation, Börsenschwankungen und die große Frage: Wie kann…
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#2 Das Wichtigste zur Rentenreform und der neueste Hyrox-Klatsch
Herzlich Willkommen zu unserer zweiten Folge von Kaffee, Klatsch & Kapital!In dieser Folge sprechen wir über die neue Rentenreform und die wichtigsten Änderungen: die Einführung ei…